大学卒業後、メガバンクにて12年間勤務。主に預金や投資信託、住宅ローン、相続遺言等リテール営業に従事。金融教育に携わるべく、企業型ＤＣの加入者向け教育業務も経験。
その後、外資系保険会社に移籍し、リスクマネジメントなどのより幅広い実務経験を積む中で、一つの金融機関に属さない職業としてのFPになる決意を固め、現職に転身。
「お金に関して、巷に溢れる情報やセールスに惑わされず、必要なものを自身で取捨選択できる人を増やしたい」。そんな信念で日々活動している。