【課題解決型FP事務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
電話受付時間:9時~18時
相談可能時間:9時~21時
定休日:水曜日
TEL 0120-527-887
オンライン予約は24時間受付中
日時
10/1(火),10/11(金)
場所
名東生涯学習センター
セミナー内容
2024年から新NISAも始まり、中には「とりあえず何かをやらないと」と運用を始めた方も多いのではないでしょうか。
まず始めてみることはとても素晴らしいことではありますが、一方で「積立はキリのよい金額にしておこう」「みんな米国株だから私も同じものにしておこう」など何となく進めている・・・なんてことはありませんか。
今回のセミナーでは、運用における基礎知識の再整理をします。日本が置かれている状況の把握から、そもそもなぜ資産運用が必要なのかをおさえた上で、資産運用の基礎や税制優遇の仕組みを分かりやすくお伝えします。お金の流れや仕組みを把握することで、自分に合った投資金額や投資先を捉えることができるようになります。また、お金のプロであるFPの立場から資産運用を成功させるうえでの考え方をお伝えします。
こんな方におすすめ
・NISAについて知りたい iDeCoとどっちがいい?
・退職後も住宅ローンの返済が残る
・これから教育費がかかる予定がある
・年齢に合った老後資金の準備の仕方を知りたい
・資産運用の基礎知識を整理したい
・投資を始めたいがなかなか実行に移せない
・退職金の上手な活用方法を知りたい
登壇者
プロフィールを見る
橋本 徹 ファイナンシャルプランナー(写真左 10/1登壇)
大手企業に就職するも、自身の目で世界を見たいと思い22か国を歴訪。 世界のお金の常識と日本の常識のギャップを肌で感じ、日本の金融リテラシーの低さを痛感。 帰国後、自身のスキルアップと日本の金融常識を変えるためにFPに転身。 海外での経験を活かし外資系金融機関でも活躍した経験を持つ。 現在では年間30回以上のセミナー講師、年間個別面談500件以上の相談を受けている。現在は外国人の顧客も多く、幅広い相談に対応している。
大越 奈美 ファイナンシャルプランナー(写真右 10/11登壇)
大学卒業後、金融機関において6年間勤務。リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事した。 これまでの経験を活かし、顧客に寄り添ったコンサルティングをしたいと思い、FP Office に入社。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
セミナー概要
日時
2024年
10月1日(火)10:00~11:30
10月11日(金)10:00~11:30
場所
名東生涯学習センター
愛知県名古屋市名東区社が丘3丁目802
参加費
無料