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ライフプランニングの流れ

ご相談の予約・申込み

【FP相談を予約】または問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
初回ご相談は無料で承っております。（ご相談内容によっては複数回無料です。）

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ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください！FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。

【ライフプラン作成に必要なもの】
●収入のわかるもの･･･源泉徴収票、確定申告書類など
●支出のわかるもの･･･家計簿、家計簿アプリなど
●年金のわかるもの･･･ねんきん定期便など
●預金、保険、証券の内容や残高がわかる資料･･･通帳、残高明細、保険証券、金融ポートフォリオなど
●退職金がわかる資料･･･勤務先に照会、確定拠出年金の明細など
●各種ローンがわかる資料･･･住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。

※ご相談の流れで使用しない資料もございます。